1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие — ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление. Найден убитым самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Зло, с которым он столкнётся, окажется непостижимым. Цена победы будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, добрым именем и самой жизнью.