Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев ужасного дракона Пуду, он не смог полностью уничтожить тьму. Темные сущности вновь станут искать свободы, овладевая телами ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.