Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный научный институт, где ведутся исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует Калязин от внешнего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть её мифическим созданиям.
Спасти родных и вернуть городу свободу берётся Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь, за возможность оставаться человеком в этом новом, странном мире.
